■概要
@pocketでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.@pocketを業務に使用している方
・取引企業の情報の一元管理を行う方
・業務に関連するデータの蓄積をしている方
2.freee会計を活用している方
・取引に関連する売り上げの管理を行う方
・取引先ごとに情報を登録管理を行っている方
■このテンプレートを使うメリット
freee会計は自動化によって会計業務の効率化を行うのに有効的なツールです。
同時に@pocketで関連情報の管理を行うことで、取引関連業務を円滑にできます。
しかし、毎回@pocketのステータスの更新を確認してfreee会計に取引先を登録するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを活用すると、@pocketでレコードが指定のステータスに更新されるとfreee会計に自動で取引先の登録を完了し、情報登録の手間を省きます。
登録業務を自動化することで、チーム全体が他の業務に時間を充てることができ、業務進行をスムーズにします。
また登録情報の正確性を保つことにも繋がります。
■注意事項
・@pocket、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
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