クラウドサービスの請求書を取得しDropboxにアップロードする

■概要

毎月、様々なクラウドサービスにログインして請求書をダウンロードし、管理のためにDropboxへアップロードする作業は、手間がかかる上に忘れてしまうリスクもあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに必要情報を入力するだけでRPAがブラウザを自動で操作し、請求書を取得してDropboxへアップロードするため、こうした定型業務から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

• 複数のクラウドサービスの請求書管理を手作業で行い、手間を感じている経理担当者の方
• 毎月の請求書ダウンロードとDropboxへのアップロード作業を自動化したいと考えている方
• 請求書管理の抜け漏れを防ぎ、業務を標準化したいバックオフィス部門の責任者の方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームへの一度の入力で請求書の取得から保存までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による請求書のダウンロード忘れや、保存先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、DropboxをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、請求書取得に必要な情報を入力するフォームを作成します。
3. 続いて、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」を設定し、対象のクラウドサービスにログインして請求書をダウンロードする一連の操作を記録します。
4. 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」を設定し、RPAでダウンロードした請求書ファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• フォームトリガーで設定する入力項目は、請求書を取得する対象サービスに合わせてIDやパスワード、対象年月など、任意でカスタマイズしてください。
• RPAで操作するブラウザのアクションは、実際に利用しているクラウドサービスの画面構成や操作手順に合わせて設定を変更する必要があります。
• Dropboxへファイルをアップロードするアクションで、保存先のフォルダを任意の場所に変更することが可能です。

■注意事項

• DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
• ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。
• なお、このフローはご利用されているクラウドサービスによっては実現できない可能性もあるため、ご了承ください。