Google スプレッドシートで行が追加されたら、Clockifyにクライアントを作成する

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■概要

Google スプレッドシートで管理しているクライアント情報を、Clockifyに転記する作業に手間を感じていないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、自動的にClockifyにクライアント情報を作成できます。
手入力による作業負荷や入力ミスをなくし、クライアント管理を効率化しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートとClockifyの両方でクライアント情報を管理している方
  • 手作業によるデータ転記での入力ミスや、二度手間を解消したいと考えている方
  • クライアント情報の登録業務を自動化し、コア業務に集中したいプロジェクトマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • 行を追加するだけでClockifyにクライアントが自動作成されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • クライアント情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. Google スプレッドシートとClockifyをYoomと連携します。
  2. トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
  3. オペレーションでClockifyの「Create Client」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を基にクライアントを作成します。
  4. オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートのトリガー設定では、ワークフロー起動のトリガーとなるスプレッドシートやテーブルを指定してください。
  • Clockifyでクライアント作成では、対象となるワークスペースを指定してください。
    クライアント名などの各項目には、スプレッドシートから取得した値を動的に埋め込めます。
  • Google スプレッドシートのレコード更新では、対象となるスプレッドシートと更新したい行を特定する条件を指定してください。
    レコードの各項目にはClockifyから取得したIDなどの変数を設定できます。

■注意事項

  • Google スプレッドシートとClockifyをYoomと連携させてください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
    プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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