■概要
Google スプレッドシートで管理しているクライアント情報を、Clockifyに転記する作業に手間を感じていないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、自動的にClockifyにクライアント情報を作成できます。
手入力による作業負荷や入力ミスをなくし、クライアント管理を効率化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとClockifyの両方でクライアント情報を管理している方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや、二度手間を解消したいと考えている方
- クライアント情報の登録業務を自動化し、コア業務に集中したいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 行を追加するだけでClockifyにクライアントが自動作成されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- クライアント情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- Google スプレッドシートとClockifyをYoomと連携します。
- トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでClockifyの「Create Client」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を基にクライアントを作成します。
- オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、ワークフロー起動のトリガーとなるスプレッドシートやテーブルを指定してください。
- Clockifyでクライアント作成では、対象となるワークスペースを指定してください。
クライアント名などの各項目には、スプレッドシートから取得した値を動的に埋め込めます。 - Google スプレッドシートのレコード更新では、対象となるスプレッドシートと更新したい行を特定する条件を指定してください。
レコードの各項目にはClockifyから取得したIDなどの変数を設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシートとClockifyをYoomと連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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