■概要
Salesforceに登録した取引先情報を、手作業でマネーフォワード クラウド会計に再度入力していませんか。この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへの取引先登録をきっかけに、マネーフォワード クラウド会計の取引先も自動で作成されます。手動でのAPI連携などを検討せずとも、日々の定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとマネーフォワード クラウド会計間のデータ転記作業に課題を感じている方
- マネーフォワード クラウド会計のAPIなどを活用した業務の自動化を検討している方
- 顧客管理と会計処理の連携をスムーズにし、データ入力のミスを無くしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの情報登録だけでマネーフォワード クラウド会計にも自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforceとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、例えば「新規登録の場合のみ」など、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」を設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けて取引先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。
- 分岐機能では、Salesforceから取得した情報をもとに「新規登録された場合のみ」や「特定の種別の取引先のみ」など、実際の運用に合わせて条件を自由にカスタマイズできます。
- マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際、Salesforceから取得した取引先名や住所などの値を、どのフィールドに反映させるか自由に設定可能です。
■注意事項
- Salesforce、マネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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