■概要

マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認された後、その内容を販売管理システムである楽楽販売へ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、マネーフォワード クラウド経費での承認をトリガーに、楽楽販売へ自動でレコード登録できるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務の正確性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売を併用し、データ連携を手作業で行っている方
• 経費申請の承認から販売管理システムへの情報反映までの時間を短縮したいと考えている方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい経理や営業管理部門の方

■このテンプレートを使うメリット

• マネーフォワード クラウド経費で承認された情報が自動で楽楽販売に登録されるため、手作業でのデータ転記にかかる時間を削減できます。
• システムが正確にデータを連携するため、手入力による転記ミスや計上漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」を設定します。
3. 最後に、オペレーションで楽楽販売を選択し、「レコードを登録」アクションを設定します。この際、マネーフォワード クラウド経費から取得した申請情報を、楽楽販売の登録したい項目に設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 楽楽販売の「レコードを登録」アクションでは、どの項目にどのデータを登録するかを自由に設定できます。マネーフォワード クラウド経費から取得した申請者名や金額といった情報を変数として活用し、自社の運用に合わせてカスタマイズしてください。

■注意事項

• マネーフォワード クラウド経費と楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。