マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたらJUST.DBに追加する

■概要

マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されるたびに、内容を確認して手作業でJUST.DBにデータを転記する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、マネーフォワード クラウド経費で経費申請が承認されたタイミングで、自動的にJUST.DBへレコードを追加します。定型的なデータ入力作業から解放され、より迅速で正確なデータ管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • マネーフォワード クラウド経費とJUST.DB間のデータ転記に手間を感じている経理担当者の方
  • 経費精算データの入力ミスをなくし、正確なデータ管理を実現したいと考えている管理職の方
  • 日々の定型的な経理業務を自動化して、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • マネーフォワード クラウド経費での承認後、自動でJUST.DBにレコードが追加され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、マネーフォワード クラウド経費とJUST.DBをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでマネーフォワード クラウド経費を選択し、「経費申請が承認されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでJUST.DBを選択し、「レコードの挿入」アクションを設定し、承認された経費申請の情報をJUST.DBに登録するように設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • JUST.DBにレコードを挿入するアクションでは、どの項目にどの情報を登録するかを自由にカスタマイズできます。
  • マネーフォワード クラウド経費のトリガーから取得した申請日や金額、申請者名といった情報を変数として、JUST.DBの対応する項目に設定してください。
  • また、管理用のステータスなど、特定の情報を固定値として入力することも可能です。

注意事項

  • マネーフォワード クラウド経費とJUST.DBのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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