楽楽販売でステータスが更新されたら請求管理ロボから請求書を送付する

■概要

楽楽販売でのステータス管理と請求管理ロボでの請求書発行は、それぞれ便利な機能ですが、双方の情報を手作業で連携させるのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に請求業務は、対応漏れや遅延が許されない重要な業務であり、担当者への負荷も少なくありません。このワークフローを活用すれば、楽楽販売のステータス更新をきっかけに、請求管理ロボから請求書を自動で送付でき、こうした課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• 楽楽販売と請求管理ロボを利用し、毎月の請求書発行を手作業で行っている方
• 請求業務における対応漏れや送付遅延などのヒューマンエラーを防止したい方
• 請求書発行のような定型業務を自動化し、よりコアな業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• 楽楽販売のステータスが更新されると自動で請求書が送付されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
• 手作業による請求情報の転記ミスや、請求漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、楽楽販売と請求管理ロボをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」アクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報をもとにレコードの詳細を取得します。
4. 次に、分岐機能を利用し、取得したレコードのステータスなどに応じて後続の処理を分岐させます。
5. 最後に、オペレーションで請求管理ロボを選択し、「請求書を発行」アクションと「請求書をメールで送付」アクションを順に設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、楽楽販売から取得したレコード情報（案件のステータスなど）をもとに、後続の処理を実行する条件を自由に設定できます。例えば、「ステータスが『請求確定』の場合のみ請求書を送付する」といった設定が可能です。

■注意事項

• 楽楽販売、請求管理ロボのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、楽楽販売との連携はチームプラン、サクセスプランでのみご利用いただけます。　
  その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。　無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• 楽楽販売でhttp送信を実行し、Yoomのフローボットを起動する方法は下記をご参照ください。
  ‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6704601