■概要
楽楽販売での案件管理において、ステータスが請求段階に進んだ際にfreee請求書で手作業で請求書を作成していませんか？この作業は手間がかかる上に、金額や宛先の入力ミスが発生しやすい業務です。このワークフローを活用すれば、楽楽販売のステータス更新をきっかけに、freee請求書での請求書作成を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽販売とfreee請求書を利用し、手作業での請求書作成に手間を感じている方
- 請求書発行時の金額や顧客情報の転記ミスによる手戻りをなくしたい経理担当者の方
- 営業から経理への請求依頼フローを自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽販売のステータス更新を起点にfreee請求書の請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、金額や宛名などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽販売とfreee請求書をYoomと連携します。
- トリガーで楽楽販売を選択し、「自動処理設定でhttp送信を実行したら」アクションを設定します。これにより、楽楽販売で特定のステータスが更新された際にフローが起動します。
- オペレーションで楽楽販売の「レコードを取得」アクションを設定し、請求書作成に必要な詳細情報を取得します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、取得したレコード情報をもとに特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、楽楽販売から取得した情報を元に請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、前段の楽楽販売から取得したレコード情報を利用して、後続のオペレーションをどのような条件で実行するかを任意に設定してください。
- 例えば、楽楽販売の特定のステータスが「請求書発行」になった場合のみ、freee請求書で請求書を作成するといったカスタマイズが可能です。
■注意事項
- 楽楽販売、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン、チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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