フォームの情報をもとにTrelloでカードを作成してGmailで送信する

フォームの情報をもとにTrelloでカードを作成してGmailで送信する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Trello
Gmail
を自動連携できます。
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■概要

お問い合わせフォームや社内申請など、フォームで受け取った情報を手作業でTrelloに転記し、関係者にGmailで通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業による情報の転記は、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると自動でTrelloにカードが作成されGmailで通知が送信されるため、こうした定型業務の課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • フォームで受け付けた情報をTrelloに転記する作業に、手間や時間を要している方
  • 手作業によるタスクの登録漏れや、関係者への情報共有漏れを防ぎたいと考えている方
  • TrelloとGmailを連携させ、情報共有からタスク管理までを効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

  • フォームが送信されると、Trelloへのカード作成とGmailでの通知が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
  • 手作業による情報の転記ミスや関係者への通知漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TrelloとGmailをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定し、フォームで受け付けた情報を紐付けます。
  4. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、カードが作成された旨を関係者に通知します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • トリガーとなるフォームの質問項目は、収集したい情報に応じて自由にカスタマイズできます。
  • Trelloで新しいカードを作成するアクションでは、カードを追加したいボードIDおよびリストIDを任意で設定してください。
  • Gmailで送信するメールの宛先(To, Cc, Bcc)は自由に設定可能です。また、件名や本文には、フォームで取得した情報やTrelloで作成されたカードの情報を組み込めます。

■注意事項

  • TrelloとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
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