Yoomフォームで回答が送信されたらHarvestでユーザーを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Harvest

を自動連携できます。

■概要

Yoomフォームで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、プロジェクト管理ツールであるHarvestへ手動で登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか？
また、手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Yoomフォームへの回答送信をきっかけにHarvestへユーザー情報が自動で作成されるため、こうした定型業務に関する課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

YoomフォームとHarvestを利用しており、手作業でのユーザー登録に手間を感じている方
フォームから得た顧客情報の転記作業における、入力ミスや登録漏れを防止したい方
ユーザー登録に関わる定型業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Yoomフォームへの回答送信後、自動でHarvestにユーザーが作成されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、HarvestをYoomと連携します。
次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、ユーザー登録に関するフォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「ユーザーを作成する」アクションを設定して、フォームから受け取った情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

フォームトリガーの設定で、実際にフローを起動させたいきっかけとなる、ユーザー登録に関するフォームを任意で設定してください。
Harvestでユーザーを作成するアクションでは、Account IDや、フォームの回答情報からFirst Name、Last Name、Emailなどを任意で設定します。

■注意事項

HarvestとYoomを連携してください。
フォーム機能はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Harvest

YoomではHarvestのAPIとノーコードで連携し、API経由でHarvestの操作を自動化できます。例えば、Google WorkspaceやMicrosoft EntraIDに登録された従業員情報をHarvestに自動で登録したり、Google SheetsやAirtableなどの情報をもとにHarvestで請求書を自動で発行することが可能です。

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