■概要

Google Driveに保存された請求書や議事録などのPDFファイル。その内容を確認して要点をまとめ、転記する作業は、数が多くなるほど手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Google DriveにPDFが追加されるだけで、OCRが内容を読み取り、AIが自動で要約を作成、そしてGoogle スプレッドシートに情報を記録するまでの一連の流れを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google Driveに保管したPDFの内容確認や転記作業に手間を感じている方
• PDFの要約作成やデータ入力を手作業で行い、効率化を検討している方
• OCRやAIを活用した業務自動化に関心がある情報システム部門の担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• PDFの内容確認から要約、転記までを自動化するため、手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
• 手作業によるデータの読み間違いや転記ミスを防ぎ、情報の正確性を保つことで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google DriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
4. 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたPDFファイルからテキストを抽出します。
5. その後、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、抽出したテキストを要約します。
6. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、要約した内容などを指定のシートに記録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google Driveのトリガーでは、監視対象としたいフォルダのIDや、フローを起動する間隔を任意で設定してください。
• Google Driveの「ファイルをダウンロードする」オペレーションでは、トリガーで取得したファイルIDなどのアウトプット情報を活用して対象ファイルを指定します。
• OCR機能では、読み取り対象のファイル添付方法や、抽出したい特定の項目、使用するAIモデルや言語などを自由に設定できます。
• AI機能の要約では、要約するテキストの対象、文字数、含めるべきキーワードなどの条件、出力言語を任意で設定できます。
• Google スプレッドシートにレコードを追加する際、対象のスプレッドシートIDやタブ名、テーブル範囲を指定し、どのセルにどの情報を記録するかを設定します。

■注意事項

• Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。