■概要
オンラインフォームサービス「Tally」で新しいフォームが送信されるたびに、その内容を手作業で確認し、必要な情報を抽出してSlackへ通知する、といった定型業務に追われていませんか。
このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、AIが自動で受付内容から必要な情報を抽出してSlackへ通知するため、これらの手作業から解放され、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Tallyで収集したフォーム情報を手作業で確認し、Slackに転記している方
- フォーム受付後の社内通知を迅速に行い、対応漏れを防ぎたいと考えているチーム
- AIを活用してフォームデータの処理を効率化したい業務担当者
■このテンプレートを使うメリット
- Tallyのフォーム送信から内容抽出、Slack通知までの一連の作業を自動化し、手作業に費やしていた時間を削減します。
- AIによる情報抽出とシステムによる自動通知なので、手作業による転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防止できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TallyとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてTallyを選択し、「Form Submission」（フォームが送信されたら）アクションを設定します。これにより、指定したTallyのフォームに新しい回答が送信されるとフローが起動します。
- 続いて、オペレーションとしてAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定します。ここでは、Tallyから受け取ったフォームの回答内容全体から、通知に必要な特定の情報（例えば、氏名、問い合わせ種別、問い合わせ内容など）を抽出するようにAIに指示します。
- 最後に、オペレーションとしてSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。ここで、AI機能によって抽出された情報をメッセージ本文に含め、指定したチャンネルへ通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の設定では、Tallyのフォームの回答内容から具体的にどのような情報を抽出したいか、その項目や抽出のための指示（プロンプト）をユーザーのニーズに合わせて自由にカスタマイズできます。
- Slackへの通知設定では、通知を送信するチャンネルを任意で選択でき、また通知メッセージの本文も、固定のテキストだけでなく、AI機能で抽出した情報やTallyのフォーム情報を組み合わせて、柔軟に作成することが可能です。
■注意事項
- Tally、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
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