Tallyでフォームが送信されたら、AIが受付内容を抽出しSlackに通知する

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■概要

オンラインフォームサービス「Tally」で新しいフォームが送信されるたびに、その内容を手作業で確認し、必要な情報を抽出してSlackへ通知する、といった定型業務に追われていませんか。
このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されると、AIが自動で受付内容から必要な情報を抽出してSlackへ通知するため、これらの手作業から解放され、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Tallyで収集したフォーム情報を手作業で確認し、Slackに転記している方
  • フォーム受付後の社内通知を迅速に行い、対応漏れを防ぎたいと考えているチーム
  • AIを活用してフォームデータの処理を効率化したい業務担当者

■このテンプレートを使うメリット

  • Tallyのフォーム送信から内容抽出、Slack通知までの一連の作業を自動化し、手作業に費やしていた時間を削減します。
  • AIによる情報抽出とシステムによる自動通知なので、手作業による転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防止できます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TallyとSlackをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーとしてTallyを選択し、「Form Submission」(フォームが送信されたら)アクションを設定します。これにより、指定したTallyのフォームに新しい回答が送信されるとフローが起動します。
  3. 続いて、オペレーションとしてAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定します。ここでは、Tallyから受け取ったフォームの回答内容全体から、通知に必要な特定の情報(例えば、氏名、問い合わせ種別、問い合わせ内容など)を抽出するようにAIに指示します。
  4. 最後に、オペレーションとしてSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。ここで、AI機能によって抽出された情報をメッセージ本文に含め、指定したチャンネルへ通知するよう設定します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • AI機能の設定では、Tallyのフォームの回答内容から具体的にどのような情報を抽出したいか、その項目や抽出のための指示(プロンプト)をユーザーのニーズに合わせて自由にカスタマイズできます。
  • Slackへの通知設定では、通知を送信するチャンネルを任意で選択でき、また通知メッセージの本文も、固定のテキストだけでなく、AI機能で抽出した情報やTallyのフォーム情報を組み合わせて、柔軟に作成することが可能です。

注意事項

  • Tally、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
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