■概要
kintoneに新しい顧客情報が登録されるたび、MakeLeapsにも手作業で連絡先を作成するのは手間がかかるのではないでしょうか？
特に情報量が多い場合や、急ぎの対応が必要な際には、入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。
このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録をトリガーに、MakeLeapsへ自動で連絡先を作成でき、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMakeLeaps間で顧客情報を手作業で連携している営業担当者の方
- データ入力作業の効率化とヒューマンエラー削減を目指す営業事務の方
- SaaS間の連携を通じて業務自動化を推進したいと考えているDX担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード登録後、MakeLeapsへの連絡先作成が自動化されるため、手作業による二重入力の時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ転記に伴う入力ミスや登録漏れを防ぎ、データの正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMakeLeapsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。この際、対象となるkintoneアプリのIDを指定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得」アクションを設定し、トリガーで反応したレコードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMakeLeapsの「連絡先を作成」アクションを設定し、kintoneから取得した情報を基にMakeLeapsに新しい連絡先を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー「レコードが登録されたら」では、監視対象としたいkintoneアプリのIDを任意で設定してください。
- kintoneのオペレーション「レコードを取得」では、取得したいレコードの条件（例えば、特定のレコードの値に合致するものなど）を任意で設定することが可能です。
- MakeLeapsのオペレーション「連絡先を作成」では、連絡先の種類や、kintoneから取得したどの情報を会社名、氏名、メールアドレス、住所などの各項目に割り当てるかを任意で設定してください。
■注意事項
- MakeLeaps、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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