HubSpotで取引が指定のステージに更新されたら、Shopifyで注文情報を作成する

■概要

HubSpotで管理している取引情報を、手作業でShopifyに入力し直していませんか。こうした二度手間は作業負荷が高いだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、HubSpotとShopifyを連携させることで、取引が特定のステージに更新された際にShopifyの注文情報を自動で作成します。手作業による非効率な業務フローを改善し、正確なデータ連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとShopifyを併用し、受注後の注文作成を手作業で行っている方
• 営業とEC部門間の連携を強化し、HubSpotとShopifyのデータ同期を自動化したい方
• 手作業による情報転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotの取引ステージが更新されるとShopifyの注文が自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で情報を連携するため、手入力による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとShopifyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、注文作成に必要な追加情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、取引情報に含まれるテキストから特定のデータを抜き出します。
5. 最後に、オペレーションでShopifyの「注文情報を作成」アクションを設定し、これまでのステップで取得した情報をもとに注文を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotのトリガー設定では、フローを起動させたいパイプラインや取引ステージを任意で設定してください。また、オペレーションで追加取得したいカスタムプロパティも自由に選択可能です。
• AI機能のテキスト抽出では、取引の備考欄といったテキスト情報から、注文に必要な特定の情報を抽出するよう設定できます。
• Shopifyで注文を作成するアクションでは、対象のサブドメインを設定してください。また、注文情報には固定の値を入力したり、前段のステップで取得した情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。

■注意事項

• HubSpot、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。