Webflowでフォームが送信されたら、テキストを抽出しPipedriveで組織を追加する

■概要

Webサイトのフォームから問い合わせがあった際、その都度CRMツールに手動で情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。特に、Webサイト制作にWebflow、顧客管理にPipedriveを利用している場合、この連携を自動化したいと感じる方も多いのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Webflowのフォーム送信をきっかけに、Pipedriveへ自動で組織情報を追加できますので、こうした定型業務を効率化し、本来注力すべきコア業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方

WebflowとPipedriveを活用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
Webサイトからのリード情報をPipedriveで管理しており、対応速度を向上させたい方
ノーコードツールの連携によって、マーケティングや営業活動の自動化を検討している方

■このテンプレートを使うメリット

Webflowのフォームが送信されると自動でPipedriveに組織が追加されるため、手作業でのデータ転記にかかっていた時間を短縮できます。
システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、PipedriveとWebflowをYoomと連携します。
次に、トリガーでWebflowを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、フォームで送信された情報から必要なテキストを抽出します。
最後に、オペレーションでPipedriveの「組織を追加」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

AI機能の「テキスト抽出」では、Webflowのフォームから受け取った情報のうち、どの項目（会社名など）を抽出するかを任意で設定してください。
Pipedriveに組織を追加するアクションでは、組織名や連絡先などの各項目に、事前のアクションで取得した値や任意の内容を割り当てて設定を行なってください。

■注意事項

‍‍Webflow、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Webflowで送信されたフォーム内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443

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使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。