CloseでNew Leadが登録されたらGmailで通知する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

と

Gmail

を自動連携できます。

■概要

CRM/SFAツールのCloseに新しいリードが登録された際、迅速な対応がビジネスチャンスを掴む鍵となりますが、常にシステムを監視するのは現実的ではありません。また、手動での確認やチームへの共有では、対応の遅れや連絡漏れが発生する可能性があります。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたことをトリガーに指定した宛先へGmailで自動通知できます。これにより、対応漏れを防ぎ営業活動の初動を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

Closeで新規リードを管理しており、迅速なアプローチを重視する営業担当者の方
チームメンバーへのリード情報共有や進捗確認を効率化したい営業マネージャーの方
手作業による通知業務をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Closeにリードが登録されると自動でGmail通知が届くため、都度確認する手間を省きより迅速な顧客対応を実現します。
手動での確認や連絡に起因する通知漏れや対応の遅れを防ぎ、ビジネスチャンスを逃すリスクの軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、CloseとGmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが作成されたら）」というアクションを設定して、フローボットが起動するきっかけを作ります。
最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、担当者や関連部署へ新規リードが登録された旨を通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Gmailの「メールを送る」アクションでは、通知の宛先（To, CC, BCC）を任意のアドレスに設定することが可能です。
通知メールの件名や本文には、固定のテキストはもちろん、トリガーとなったCloseのリード情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込み、パーソナライズした内容で送信できます。

■注意事項

Close、GmailのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する

Closeで追加したコンタクトをAIで抽出しSquareへ自動登録するフローです。二重入力の手間や入力ミスを抑え、顧客データ管理をスムーズにし、作業時間も短縮します。

詳細を見る

CloseでLeadが作成されたら、Geminiで説明を要約し更新する

Closeで新規リードが登録されるたび、YoomがGeminiに説明文を要約させ自動更新するフローです。手動確認の手間を減らしリード情報を素早く均一化、ばらつきや転記ミスも抑えて商談準備をスムーズにします。

詳細を見る

CloseでNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する

Closeで新規連絡先が登録されるたびShopifyに顧客情報を自動追加するフローです。手作業のコピー＆ペーストをなくし、入力ミスや登録漏れを抑えながら登録時間を短縮できます。

詳細を見る

CloseでLeadが追加されたら、Telegramに通知する

Closeに追加された新規リードをTelegramチャンネルへ即時共有するフローです。手動連絡や通知遅れをなくし、営業機会の取りこぼしとチーム内の情報格差を防げます。

詳細を見る

CloseでNew Contactが登録されたらGmailで通知する

Closeに登録された新規コンタクトをトリガーにGmailで関係者へ自動通知するYoomのフローです。連絡作業を削減し、チーム内の情報共有の遅れや送信漏れを防ぎ、営業対応をスムーズにします。

詳細を見る

CloseでContactが更新されたら、LoopsにContactを作成する

Closeで更新されたコンタクトをYoomのAIで必要項目を抽出し、Loopsへ自動登録するフローです。二重入力の手間を減らし、入力ミスを防ぎ、顧客対応に時間を使えます。常に正確な顧客データを維持できます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。