■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクのステータスが更新された際、Zendesk Sell上の関連タスクを手作業で削除するのは手間がかかる作業ではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、紐づくZendesk Sellのタスクが自動で削除されるため、手作業によるタスク管理の煩わしさや削除漏れといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとZendesk Sellを併用し、タスク管理を効率化したい方
- 手作業でのタスク削除による工数や、削除漏れなどのミスをなくしたい営業担当者の方
- 完了したタスクをZendesk Sellから自動で削除し、リストを常に整理したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの更新をトリガーにタスクが自動で削除されるため、これまで手作業で行っていた削除作業の時間を短縮することができます。
- 手作業による削除漏れや、誤ったタスクを削除してしまうといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクリストの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「タスクを削除」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに削除対象のタスクを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートのIDとシートIDを任意で設定してください。
- Zendesk Sellでタスクを削除するアクションでは、削除対象となるタスクのIDをGoogle スプレッドシートの出力結果などから動的に設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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