定期的にGoogle スプレッドシートのデータを集計し、Googleドキュメントでレポートを自動作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

Googleドキュメント

を自動連携できます。

■概要

毎月の営業報告や週次の進捗レポートなど、定期的なレポート作成のためにGoogle スプレッドシートのデータを手作業で集計していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでGoogle スプレッドシートのデータを自動で集計し、Googleドキュメントのレポートを自動作成するため、こうした定型業務から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートのデータを用いて、定期的にレポートを作成している担当者の方
手作業によるデータ集計や転記の工数を削減し、ヒューマンエラーを防ぎたい方
定型的なレポート業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

スケジュールに合わせて自動でレポートが作成されるため、これまでデータ集計や転記に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータの転記がなくなることで、コピー＆ペーストのミスや集計漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、レポートを自動作成したい日時（例：毎週月曜日の午前9時など）を設定します。
続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、レポートの元となるデータを取得します。
次に、オペレーションでデータ操作・変換機能の「データを操作・変換する」アクションを設定し、取得したデータを集計・加工します。
最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、加工したデータを用いてレポートを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

データ操作・変換機能のアクションでは、Google スプレッドシートから取得したデータをどのように集計・加工するかを任意に設定できます。
Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、あらかじめ作成したテンプレートを指定し、任意のレイアウトでレポートを作成できます。

■注意事項

Google スプレッドシート、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。