定期的にGoogle スプレッドシートのデータを集計し、Googleドキュメントでレポートを自動作成する

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■概要

毎月の営業報告や週次の進捗レポートなど、定期的なレポート作成のためにGoogle スプレッドシートのデータを手作業で集計していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、コピー&ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでGoogle スプレッドシートのデータを自動で集計し、Googleドキュメントのレポートを自動作成するため、こうした定型業務から解放されます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートのデータを用いて、定期的にレポートを作成している担当者の方
  • 手作業によるデータ集計や転記の工数を削減し、ヒューマンエラーを防ぎたい方
  • 定型的なレポート業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • スケジュールに合わせて自動でレポートが作成されるため、これまでデータ集計や転記に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業によるデータの転記がなくなることで、コピー&ペーストのミスや集計漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシートとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、レポートを自動作成したい日時(例:毎週月曜日の午前9時など)を設定します。
  3. 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、レポートの元となるデータを取得します。
  4. 次に、オペレーションでデータ操作・変換機能の「データを操作・変換する」アクションを設定し、取得したデータを集計・加工します。
  5. 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、加工したデータを用いてレポートを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • データ操作・変換機能のアクションでは、Google スプレッドシートから取得したデータをどのように集計・加工するかを任意に設定できます。
  • Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、あらかじめ作成したテンプレートを指定し、任意のレイアウトでレポートを作成できます。

注意事項

  • Google スプレッドシート、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
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