■概要
毎月の営業報告や週次の進捗レポートなど、定期的なレポート作成のためにGoogle スプレッドシートのデータを手作業で集計していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールでGoogle スプレッドシートのデータを自動で集計し、Googleドキュメントのレポートを自動作成するため、こうした定型業務から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートのデータを用いて、定期的にレポートを作成している担当者の方
- 手作業によるデータ集計や転記の工数を削減し、ヒューマンエラーを防ぎたい方
- 定型的なレポート業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュールに合わせて自動でレポートが作成されるため、これまでデータ集計や転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、コピー＆ペーストのミスや集計漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、レポートを自動作成したい日時（例：毎週月曜日の午前9時など）を設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、レポートの元となるデータを取得します。
- 次に、オペレーションでデータ操作・変換機能の「データを操作・変換する」アクションを設定し、取得したデータを集計・加工します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、加工したデータを用いてレポートを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- データ操作・変換機能のアクションでは、Google スプレッドシートから取得したデータをどのように集計・加工するかを任意に設定できます。
- Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、あらかじめ作成したテンプレートを指定し、任意のレイアウトでレポートを作成できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
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