Zoho Formsの回答を元にPipedriveにリードを作成する

■概要

Zoho Formsで集めた見込み顧客の情報を、Pipedriveへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この単純な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されると、その内容をもとにPipedriveへリード情報が自動で作成されるため、こうした課題を解消し、営業活動の迅速化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho Formsで獲得したリード情報をPipedriveで管理している営業担当者の方
• フォームからの問い合わせに対する初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えている方
• 手作業によるデータ入力での転記ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho Formsに回答が送信されると、Pipedriveへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho FormsとPipedriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」アクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでPipedriveを選択し、「リードを追加」アクションを設定し、Zoho Formsから取得した情報をPipedriveの項目にマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Pipedriveの「リードを追加」オペレーションで、作成するリードのタイトルや担当者、関連付ける組織などを任意で設定してください。
• Zoho Formsで取得した会社名や担当者名、連絡先といった回答内容を、Pipedriveの対応する各項目にそれぞれ設定することが可能です。

■注意事項

• Zoho Forms、PipedriveとYoomを連携してください。
• Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708