Zoho Formsの回答を元にPipedriveにリードを作成する

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■概要

Zoho Formsで集めた見込み顧客の情報を、Pipedriveへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この単純な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho Formsに回答が送信されると、その内容をもとにPipedriveへリード情報が自動で作成されるため、こうした課題を解消し、営業活動の迅速化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

Zoho Formsで獲得したリード情報をPipedriveで管理している営業担当者の方
フォームからの問い合わせに対する初動を早め、機会損失を防ぎたいと考えている方
手作業によるデータ入力での転記ミスをなくし、顧客情報の正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

Zoho Formsに回答が送信されると、Pipedriveへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、Zoho FormsとPipedriveをYoomと連携します。
次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」アクションを設定します。
最後に、オペレーションでPipedriveを選択し、「リードを追加」アクションを設定し、Zoho Formsから取得した情報をPipedriveの項目にマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Pipedriveの「リードを追加」オペレーションで、作成するリードのタイトルや担当者、関連付ける組織などを任意で設定してください。
Zoho Formsで取得した会社名や担当者名、連絡先といった回答内容を、Pipedriveの対応する各項目にそれぞれ設定することが可能です。

■注意事項

Zoho Forms、PipedriveとYoomを連携してください。
Zoho FormsのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708

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使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。