Zoho Formsの回答を元にPipedriveにリードを作成する

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■概要
「Zoho Formsの回答を元にPipedriveにリードを作成する」業務ワークフローは、Zoho Formsで収集した顧客の回答データをPipedriveのリードとして自動的に登録します。
このワークフローを活用することで、手動によるデータ入力の手間を省き、営業チームが迅速にフォローアップできるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方

Zoho Formsを使用して顧客情報を収集している営業担当者
Pipedriveでリード管理を効率化したいビジネスチーム
手動でのデータ入力に時間を取られている中小企業のオーナー
フォームからのデータを活用して営業プロセスを自動化したい方
営業活動をスムーズに進めたいマーケティング担当者
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■このテンプレートを使うメリット

顧客情報を自動でPipedriveに転送し、時間を節約
データ入力の手間を減らし、営業チームの効率を向上
Pipedrive formと連携することで、信頼性の高いリード管理が可能

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Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。