■概要
Webサイトのフォームから得た顧客情報を、Shopifyへの登録やMicrosoft Excelへの追加といった作業に手間を感じていませんか。手作業での二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると同時にShopifyへの顧客登録とMicrosoft Excelへのレコード追加が自動で完了するため、こうした手間やミスをなくし、迅速な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのリード情報をShopifyとMicrosoft Excelで二重に管理している方
- 手作業でのデータ入力に時間がかかり、コア業務に集中できていないEC担当者の方
- 顧客情報の入力ミスや漏れをなくし、データ管理の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されるとShopifyとMicrosoft Excelに自動で情報が登録されるため、手作業でのデータ入力にかかっていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、必要な入力項目を作成します。
- 続いて、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録」するアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームから受け取った情報を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyに顧客情報を登録するアクションでは、フォームから受け取ったどの項目を、Shopifyのどのフィールド（サブドメイン、メールアドレス、姓、名など）に紐付けるか任意で設定してください。
- Microsoft Excelにレコードを追加するアクションでは、連携するファイルやシートを指定し、どの列にフォームのどの回答内容を追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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