■概要
Slackで共有された名刺情報を、都度Salesforceへ手入力する作業に手間を感じてはいないでしょうか。この作業は単純でありながらも、入力ミスが許されず、営業担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルに名刺画像が投稿されるだけで、OCR機能が情報を自動で読み取り、Salesforceへ新規リードとして登録します。SlackとSalesforce間の面倒なデータ入力をなくし、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受け取った名刺情報を、一件ずつSalesforceへ手入力している営業担当者の方
- SlackとSalesforceを連携させ、リード獲得から管理までを効率化したい営業マネージャーの方
- 展示会などで獲得した名刺情報を、チーム全体でスピーディに共有し、営業活動につなげたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackに名刺画像を投稿するだけでSalesforceへ自動でリード情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた入力時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、会社名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。
- 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで「OCR機能」を選択し、ダウンロードした名刺画像ファイルから情報を読み取るよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を紐付けてリードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、名刺から読み取りたい項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で設定できます。
- Salesforceにレコードを追加する際、リードソースなどの特定の項目に固定値を入力したり、OCR機能で取得した情報を任意の項目に割り当てたりすることが可能です。
■注意事項
- Slack、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーション、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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