■概要
顧客管理にboardをご利用で、決済や予約のためにSquareも併用している場合、同じ顧客情報を二重で入力する手間が発生していないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、boardに新しい顧客が作成されると、その情報を基にSquareへ自動で顧客登録を行うものです。boardとSquareの連携を自動化し、正確でスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ転記をなくし、顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎたい方
- boardと連携したSquareの顧客管理を自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの顧客登録を一度行うだけでSquareにも情報が自動で同期されるため、これまで手作業で行っていた顧客登録の時間を短縮できます
- 手作業による転記が不要になることで、氏名や連絡先などの入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規作成時のみ処理を進めるなど、特定の条件に応じたフローを作成します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、boardから取得した顧客情報から、Squareへの登録に必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、前段で取得・抽出したデータを用いて顧客情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能では、boardから取得した情報（氏名、住所、備考欄など）のうち、どのテキストをどのようなデータとして抽出するかを任意で設定できます
- Squareへの顧客登録を行う際に、メモ欄などの特定の項目に固定のテキストを入力したり、boardから取得した情報を変数として各項目に埋め込むことが可能です
■注意事項
- board、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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