■概要
Google WorkspaceとHubSpotを併用する中で、新しいユーザー情報を手作業でHubSpotに登録する作業に手間を感じていませんか？この繰り返し作業は、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Workspaceに特定の条件でユーザーが登録されると、自動でHubSpotにコンタクト情報が作成されるため、こうした連携作業の課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Workspaceのユーザー情報をHubSpotへ手作業で登録している方
- HubSpotとGoogle Workspaceの連携を自動化し、業務効率を改善したい方
- ユーザー情報管理のミスをなくし、データ精度を高めたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Workspaceにユーザーが登録されると自動でHubSpotへコンタクトが作成されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle WorkspaceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 次に、「テキスト抽出機能」を利用して、HubSpotへの登録に必要な情報を抽出・加工します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の条件は任意で設定可能です。例えば、特定の組織部門に所属するユーザーが登録された場合のみHubSpotに連携する、といった設定ができます。
- HubSpotにコンタクトを作成する際、氏名やメールアドレスなどの標準項目だけでなく、任意のカスタム項目にもGoogle Workspaceから取得した情報を連携できます。
■注意事項
- Google Workspace、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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