■概要
HubSpotとFreshsalesを併用しているものの、それぞれのツールに同じ会社情報を手作業で二重入力しており、手間を感じている方もいるのではないでしょうか。手作業でのデータ登録は、入力ミスや更新漏れが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録されると、自動でFreshsalesにアカウントが作成されるため、FreshsalesとHubSpot間のデータ連携を効率化し、業務の手間を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshsalesを併用しており、手作業でのデータ移行に手間を感じている方
- FreshsalesとHubSpotの連携を自動化して、入力ミスや更新漏れを防ぎたいと考えている方
- CRMツール間のデータ同期を効率化し、営業活動の生産性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの会社作成をトリガーに自動でFreshsalesへアカウントが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- FreshsalesとHubSpot間のデータ転記を自動化することで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「アカウントの作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した会社情報を連携させます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesでアカウントを作成するオペレーションでは、ユーザーの環境に合わせて任意の業種IDや業態IDを設定することが可能です
■注意事項
- HubSpot、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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