■概要
FreshsalesとHubSpotを併用しているものの、アカウント情報を手作業で転記する手間や入力ミスに悩んでいませんか？特に、両ツール間でデータを同期させる作業は、担当者にとって負担となりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで特定条件のアカウントが作成されるとHubSpotに会社情報が自動で作成されるため、FreshsalesとHubSpot間の連携をスムーズにし、データ入力の手間を省き、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとHubSpot間のデータ転記を手作業で行っており、効率化したいと考えている営業担当者の方
- FreshsalesからHubSpotへのデータ連携時の入力ミスや漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間の連携による業務プロセスの自動化を推進している情報システム部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesでアカウントが作成されると自動でHubSpotに会社が作成されるため、データ転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「アカウントが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Freshsalesの情報を元に会社情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、特定の条件に合致したアカウントのみを対象とするため、任意のフィルタIDを設定してください。
- オペレーションの分岐条件は任意で設定可能です。例えば「特定の業界のアカウントのみ」など、ユーザーの運用に合わせて条件を指定してください。
■注意事項
- Freshsales、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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