■概要
Freshsalesで管理している顧客情報を、Shopifyへ手動で登録する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、入力ミスや登録漏れのリスクが伴い、ECサイト運営において重要な業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで特定の条件に合致したコンタクトが作成されると、Shopifyに自動で顧客情報が登録されるため、こうした連携作業の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshsalesの顧客情報をShopifyへ手作業で登録しており、業務を効率化したい方
- FreshsalesとShopifyのデータ連携における入力ミスや登録漏れを防止したい方
- 顧客管理とECサイト運営の連携を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshsalesにコンタクトが作成されると、Shopifyへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとShopifyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、Freshsalesから取得した情報をもとに顧客を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshsalesのトリガー設定では、特定のフィルタIDを指定し、条件に合致したコンタクトが作成された場合のみフローを起動させることが可能です。
- フロー内の分岐条件は、例えば特定のタグが付与されたコンタクトのみを対象とするなど、業務内容に応じて任意で設定してください。
- Shopifyで顧客情報を登録するアクションを設定する際に、対象としたいストアのサブドメインを任意で設定してください。
■注意事項
- Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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