■概要
FreshsalesとGoogleカレンダーを併用しているものの、カレンダーの予定を基に手動でFreshsalesにタスクを作成する作業に手間を感じていませんか？また、多忙な中でタスクの作成を忘れてしまうといった課題もあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されると、自動でFreshsalesにタスクが作成されるため、これらの連携に関わる手作業を効率化し、タスクの作成漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとGoogleカレンダーを利用し、手作業でのタスク作成に手間を感じている方
- Googleカレンダーで管理している顧客との予定を基に、Freshsalesでのタスク作成漏れを防ぎたい方
- FreshsalesとGoogleカレンダーの連携による業務自動化を検討しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が追加されると自動でFreshsalesにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのタスク作成時に発生しがちな、入力情報の誤りや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「タスクの作成」アクションを設定し、カレンダーの予定情報を基にタスクを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のカレンダーIDを設定することが可能です
- Freshsalesでタスクを作成する際に、タスクを紐付ける対象（取引先や商談など）のIDや、タスクを割り当てる担当者のIDを任意で設定できます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Googleカレンダー、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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