■概要
Googleカレンダーで管理している商談などの重要な予定を、手作業でFreshsalesにタスクとして登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、タスクの登録漏れや二重登録といったミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーで特定の予定が作成されると、自動でFreshsalesにタスクが作成されます。FreshsalesとGoogleカレンダー間の連携を自動化することで、こうした課題を解消し、業務の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshsalesとGoogleカレンダーを併用し、手動での情報登録に手間を感じている営業担当者の方
- FreshsalesとGoogleカレンダー間の連携を自動化し、タスクの作成漏れを防ぎたいと考えている方
- 営業チームのタスク管理を効率化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーへの予定登録をトリガーにFreshsalesへ自動でタスクが作成されるため、手作業の時間を削減できます
- 手動での情報転記が不要になるため、タスクの作成漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshsalesとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、予定の件名など、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「タスクの作成」アクションを設定し、カレンダーの予定情報を元にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携対象としたいカレンダーを任意のカレンダーIDで指定してください
- 分岐機能では、予定の件名に特定のキーワードが含まれる場合のみタスクを作成するなど、任意で条件を設定できます
- Freshsalesでタスクを作成するアクションでは、タスクを紐付ける対象のIDや担当者のIDを任意で設定してください
■注意事項
- Googleカレンダー、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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