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Yoomを使えば、誰でも簡単にZoho CRMとMicrosoft Excelをノーコード連携!たとえば、Zoho CRMでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加することが可能になります。まずは便利なテンプレートを使ってZoho CRMとMicrosoft Excelの連携を今すぐ試してみましょう。
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Zoho CRM
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を使った業務をいますぐ自動化!
Yoomを使えば、誰でも簡単にZoho CRMとMicrosoft Excelをノーコード連携!たとえば、Zoho CRMでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加することが可能になります。まずは便利なテンプレートを使ってZoho CRMとMicrosoft Excelの連携を今すぐ試してみましょう。
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テンプレートをコピーするだけですぐに業務を自動化できます。
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Zoho CRM Microsoft Excel
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
Zoho CRMでタスクが登録されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。Microsoft Excelへのタスク追加が自動化されることで、手動による作業が不要となり、ヒューマンエラーの発生を防止することが可能です。
Zoho CRM Microsoft Excel
Zoho CRMでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
Zoho CRMの新規リードを契機にMicrosoft Excelへ自動転記するフローです。転記作業の手間や入力ミスを抑え、営業情報を正確に共有でき、部署間の連携もスムーズになります。
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    新しく見込み客が作成されたら
    新しく取引先が作成されたら
    取引先が作成または更新されたら
    見込み客が作成または更新されたら
    見込み客が作成されたら(Webhook)
    見込み客が更新されたら(Webhook)
    取引先が作成されたら(Webhook)
    取引先が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(Webhook)
    連絡先が更新されたら(Webhook)
    商談が作成されたら(Webhook)
    商談が更新されたら(Webhook)
    タスクが作成されたら(Webhook)
    タスクが更新されたら(Webhook)
    商談の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    見込み客の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    取引先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    連絡先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    タスクの特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    予定が作成されたら(Webhook)
    予定が更新されたら(Webhook)
    予定の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    通話が作成されたら(Webhook)
    通話が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(ポーリングトリガー)
    連絡先が更新されたら(ポーリングトリガー)
フローボットオペレーション
    見込み客IDの一覧を取得
    見込み客情報を取得
    見込み客を作成
    見込み客の情報を更新
    見込み客を検索
    取引先IDの一覧を取得
    取引先情報を取得
    取引先を作成
    取引先の情報を更新
    取引先を検索
    見込み客のカスタム項目を更新
    取引先のカスタム項目を更新
    商談IDの一覧を取得
    商談情報を取得
    商談を作成
    商談の情報を更新
    商談情報を検索
    見込み客にファイルを添付
    取引先にファイルを添付
    商談にファイルを添付
    見込み客の添付ファイル情報を取得
    見込み客の添付ファイルをダウンロード
    取引先の添付ファイル情報を取得
    取引先の添付ファイルをダウンロード
    商談の添付ファイル情報を取得
    商談の添付ファイルをダウンロード
    連絡先情報を取得
    連絡先を作成
    連絡先を更新
    連絡先を検索
    連絡先にファイルを添付
    連絡先の添付ファイル情報を取得
    連絡先の添付ファイルをダウンロード
    タスクを作成
    タスクを取得
    タスクを検索
    予定の作成
    予定を取得
    予定を検索
    商談のカスタム項目を更新
    通話を取得
    特定のタブの項目情報を取得
    カスタムタブのレコードを作成
    カスタムタブのレコードを検索
    カスタムタブのレコードを更新
    カスタムタブのレコードを削除
    カスタムタブの特定のレコードを取得
    通話を検索
    通話情報を取得
    Webhookを検索
    連絡先IDの一覧を取得
    ワークシート情報を取得
    特定のセルの値を取得
    列方向に範囲を取得
    行方向に範囲を取得
    シートを追加
    シート名を変更
    テーブル一覧を取得
    テーブルを追加
    セルに数式を入力
    セルに値を入力
    アイテムIDを取得
    シートを削除
    指定範囲を昇降順に並び替える
    ワークシート保護の解除
    共有URLからドライブアイテムIDを取得
    Excel セッションの作成
フローボットトリガー
    新しく見込み客が作成されたら
    新しく取引先が作成されたら
    取引先が作成または更新されたら
    見込み客が作成または更新されたら
    見込み客が作成されたら(Webhook)
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    通話が作成されたら(Webhook)
    通話が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(ポーリングトリガー)
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フローボットオペレーション
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    取引先の情報を更新
    取引先を検索
    見込み客のカスタム項目を更新
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    商談IDの一覧を取得
    商談情報を取得
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    カスタムタブのレコードを検索
    カスタムタブのレコードを更新
    カスタムタブのレコードを削除
    カスタムタブの特定のレコードを取得
    通話を検索
    通話情報を取得
    Webhookを検索
    連絡先IDの一覧を取得
フローボットトリガー
    アクションがありません
フローボットオペレーション
    ワークシート情報を取得
    特定のセルの値を取得
    列方向に範囲を取得
    行方向に範囲を取得
    シートを追加
    シート名を変更
    テーブル一覧を取得
    テーブルを追加
    セルに数式を入力
    セルに値を入力
    アイテムIDを取得
    シートを削除
    指定範囲を昇降順に並び替える
    ワークシート保護の解除
    共有URLからドライブアイテムIDを取得
    Excel セッションの作成
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従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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Yoomについて詳しく見る
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業務効率化に役立つテンプレートや関連アプリをご紹介!
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YoomではZoho CRMのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Zohoの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能ですまた、YoomのデータベースにZohoの取引先情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Microsoft Excel
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YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。
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Zoho CRM
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Zoho CRM
を使ったテンプレート

Yoomフォーム送信をトリガーにZoho CRMへタスクを自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、対応遅れや入力ミスを防いでスムーズな顧客フォローを実現します。

Zoho CRMで条件を満たす見込み客が作成されるとOutlookから関係者へ自動でメール通知するフローです。手作業の共有を省き、遅れや漏れを防いで営業アプローチを素早く始められます。

Zoho CRMで新規連絡先が追加されたら条件に応じてMailchimpのオーディエンスへ自動登録するフローです。手作業でのリスト転記を省き、更新漏れや入力ミスを防いで配信準備を効率化できます。
Microsoft Excel
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YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。
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Microsoft Excel
を使ったテンプレート

Airtableの在庫更新をトリガーにMicrosoft Excelの該当行を自動更新するフローです。二重入力や更新漏れを抑え、作業時間を短縮しながらチームでの在庫管理をスムーズにします。

Apolloで新規アカウントを得た瞬間に、その情報をMicrosoft Excelの指定シートへ自動書き込みするフローです。コピー&ペーストの手作業と入力ミスを抑え、営業データの更新を手早く行えます。

Asanaの指定プロジェクトでタスク更新を検知し、最新データをMicrosoft Excelに自動同期する業務ワークフローです。手作業の集計負担を軽減し、時間短縮とミス防止で報告作成を効率化します。
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業種や規模を問わず、多くのお客様がYoomで業務を変革し続けています。

ユーザーの声一覧を見る
OniGO株式会社
OniGO株式会社様
YoomでSaaS同士を連携したことで情報反映の自動化が実現し、工数は半分ほどに削減されました。
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宅配スーパー
T.V.B会計事務所
T.V.B会計事務所様
Yoom導入前は2~3日かかっていた作業が、1日かからずに完了できるようになりました。
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会計事務所
BEENOS株式会社
BEENOS株式会社様
Yoomを導入したことで、ほとんどの作業を省略することができ、Yoomで作成したフォームに情報を入力し、ファイルをアップロードするだけで完了するようになりました。
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コマース
平松建築株式会社
平松建築株式会社様
とても規模の大きい話をすれば、Yoomがもっと広まれば日本中の人たちの業務が効率化され、その分の膨大な時間が生み出される。
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建築
株式会社DDグループ
株式会社DDグループ様
Yoomを活用してからできることが増えたので、「こんなことができないか?」と他部署から相談を受けることも増えました。
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外食・アミューズメント事業
株式会社ココナラ
株式会社ココナラ様
私自身、プログラムを書いたことはありませんが、ノーコードでプログラムを並べていくのが楽しくて、ゲーム感覚で連携フローを構築することができました。
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スキルマーケット運営
株式会社FREEDiVE
株式会社FREEDiVE様
削減できた時間を使って新たな施策を考えたり実行する時間が増えたことに、大きなメリットを感じています。
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モバイルWiFi・デジタルソリューション開発
株式会社O:
株式会社O:様
重要な確認業務や作業の工数を50%は削減できていると感じています。 精神的な安心感も得ながら、削減した時間で本質的な業務に集中出来るので、生産性も上がりました。
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ツール開発・運営
株式会社いとう
株式会社いとう様
情報共有が即時デジタルでできるようになったというのが一番大きな点です。
#
冠婚葬祭
株式会社Jストリーム
株式会社Jストリーム様
Yoomでタスクのステータス管理ができるようになり、納期に合わせて自動でリマインドやアラートが送られるようになったので、担当者にとっては大きな負荷軽減となりました。
#
動画制作・配信
株式会社ブーストアップ
株式会社ブーストアップ様
手を動かして行っていたことをデジタル化することで、工数が軽減でき、だいぶ楽になってます。
#
フィットネス
よくあるご質問
Q.
エンジニアでなくても使えますか?
可能です。直感的なGUI操作かつノーコードで簡単に設定することが可能です。
Q.
サポート体制はありますか?
カスタマーサクセスチームがチャットやメール等で随時サポートを行わせていただきます。
Q.
どのようなサービスと連携可能ですか?
現在、700+種類以上のサービスと連携が可能です。詳細は下記の連携アプリページよりご確認ください。
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