フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する

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■概要
「フォームに回答されたらPipedriveに取引を追加する」ワークフローは、お客様からのフォーム入力データを自動的にPipedriveに取り込み、新規取引として登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力の手間を省き、効率的かつ正確に営業活動を開始できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Pipedriveを営業管理ツールとして利用している方
  • ウェブフォームからの問い合わせを効率的に営業活動に結び付けたい担当者
  • 手動でのデータ入力作業に時間を取られている営業チーム
  • 営業プロセスの自動化を検討している経営者やマネージャー
  • フォームデータとCRMデータの連携をスムーズに行いたいIT担当者

■このテンプレートを使うメリット

  • データ入力の自動化:フォームからの情報を自動的にPipedriveに登録し、手作業を削減します。
  • 業務効率の向上:スピーディーなデータ連携により、営業チームは効率的にアクションを開始できます。
  • エラーの防止:自動化によりヒューマンエラーを最小限に抑え、正確なデータ管理が可能です。
  • 時間の節約:繰り返し行うデータ入力作業を自動化し、重要な営業活動に集中できます。
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YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。 例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。
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