■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請内容を、手作業でTodoistにタスクとして登録していませんか。この作業は、申請が増えるほど手間がかかり、タスクの登録漏れや転記ミスが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると、自動でTodoistにタスクが作成されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカン経費精算・ワークフローの承認後のタスクを手作業でTodoistに登録している方
- 申請の確認漏れや対応遅延を防ぎ、タスク管理を効率化したいと考えているチームリーダーの方
- 経費精算や各種申請に関する業務全体のフローを自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されると自動でTodoistにタスクが作成され、これまで手入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの登録漏れや、申請内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「申請が承認されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得する」アクションを設定し、承認された申請の詳しい内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成する」アクションを設定し、取得した申請情報を基にタスクを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Todoistでタスクを作成するアクションでは、タスクの内容や担当者、期限などを自由に設定できます。
- タスク名に「【承認依頼】」といった固定のテキストを追加したり、前のステップで取得した申請者名や申請内容といった動的な情報を組み合わせたりして、分かりやすいタスクを作成することが可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフロー、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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