■概要

Todoistで日々のタスクを管理し、Smartsheetでプロジェクト全体の進捗を追っているものの、両ツール間の情報連携に手間を感じていませんか？毎日手作業でタスクを転記していると、更新漏れや入力ミスが発生しがちです。
このワークフローは、毎日決まった時間にTodoistから今日が期限のタスクを自動で取得し、Smartsheetに行として追加することで、こうしたタスク管理の課題を解消し、業務の正確性と効率性を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• TodoistとSmartsheetを併用しており、タスクの手動転記に課題を感じている方
• タスクの更新漏れを防ぎ、プロジェクト管理の精度を向上させたいチームリーダーの方
• 個人のタスクとチームの進捗管理を連携させ、業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Todoistで今日が期限のタスクが自動でSmartsheetに追加されるため、毎日の転記作業にかかっていた時間を削減できます
• 手作業によるタスクの登録漏れや入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、Smartsheet上の情報の正確性を保つことができます

■フローボットの流れ

1. はじめに、TodoistとSmartsheetをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」アクションを設定します
3. 次に、オペレーションでTodoistを選択し、「今日が期限のタスク一覧取得」アクションを設定します
4. 取得した複数のタスクを一つずつ処理するため、繰り返し処理機能のアクションを設定します
5. 最後に、繰り返し処理の中でSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、Todoistから取得したタスク情報をSmartsheetに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーで設定する起動タイミングは、業務に合わせて「毎日午前9時」など、任意の間隔に設定してください
• Smartsheetに行を追加する際に、Todoistから取得したタスク名やプロジェクト名など、どの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください

■注意事項‍

• SmartsheetとTodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
• 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル