■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストやリード情報を、都度Zendesk Sellへ手入力する作業に手間を感じていませんか。この手作業によるデータ転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、Zendesk Sellに連絡先が自動で作成されるため、データ入力の手間を省き、情報の即時性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートのリストをZendesk Sellへ手入力している営業担当者の方
- 獲得したリード情報をスプレッドシートで管理し、営業へスムーズに連携したいマーケターの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、CRMへの情報登録を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると、Zendesk Sellへ自動で連絡先が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を削減できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、CRMに登録されるデータの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Zendesk Sellへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDを指定し、どの列を監視して行の追加を検知するかを任意で設定してください。
- Zendesk Sellで連絡先を作成するアクションでは、連絡先の各項目（氏名、会社名、電話番号など）に、トリガーで取得したスプレッドシートのどの列の情報を割り当てるかを自由に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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