■概要
Google スプレッドシートで顧客情報などを管理し、Zendesk Sellと併用している場合、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの特定のシートに行が追加されるだけで、Zendesk Sellにノートを自動で作成できます。手作業による二度手間や転記ミスといった課題を解消し、よりスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとZendesk Sellを併用し、情報連携に課題を感じている営業担当者の方
- 手作業でのデータ入力をなくし、顧客対応などのコア業務に集中したいと考えている方
- データ転記における入力ミスや漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行を追加するだけでZendesk Sellに自動でノートが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「ノートを作成する」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を元にノートを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行に目印などを付けることで二重処理を防ぎます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートIDや、行の追加を検知する特定の列を任意で設定してください。
- Zendesk Sellでノートを作成するオペレーションでは、ノートに記載する内容を自由に設定できます。Google スプレッドシートから取得した情報を動的に反映させることや、固定のテキストを組み合わせることも可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシートとZendesk SellのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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