■概要
Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、Zendesk Sellで活動記録をつけているものの、情報の更新や削除を手作業で行うのは手間がかかるのではないでしょうか。
特に、不要になったノートを一つひとつ削除する作業は見落としや削除ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでZendesk Sellのノートを自動で削除できるので、ミスの原因となる手動作業を省略できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとZendesk Sellを併用し、情報整理に手間を感じている方
- Zendesk Sellの不要なノートを手作業で削除しており、ミスを減らしたいと考えている方
- 顧客情報管理のワークフローを自動化し、業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行更新をトリガーにノートが自動削除されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるノートの削除漏れや、誤ったノートを削除してしまうといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が更新されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでZendesk Sellの「ノートを削除」アクションを設定します。削除対象のノートは、トリガーで取得した情報をもとに指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「ノートを削除」では、トリガーであるGoogle スプレッドシートから取得した特定の列の情報（ノートIDなど）を動的に設定することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシートとZendesk SellをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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