■概要
kintoneに登録した売上情報を、都度Microsoft Excelへ手作業で転記し、さらにSlackで関係者に共有していませんか。このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録をきっかけに、Microsoft Excelへのデータ追加とSlackへの通知を自動で実行し、日々の報告業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとMicrosoft Excelで売上管理を行い、手作業での転記に手間を感じている方
- kintoneへの売上登録後、Slackでの迅速な情報共有を徹底したいと考えているマネージャーの方
- 複数のツール間でのデータ連携を自動化し、日々の報告業務を効率化したい営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneにレコードが登録されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記やSlackへの通知作業がなくなるため、入力間違いや通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintone、Microsoft Excel、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 続けて、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基に指定のファイルへレコードを追加します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、関係者へ自動で通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、連携対象としたいkintoneアプリのIDを正しく指定してください。これにより、特定のアプリでレコードが登録された際にのみフローが起動します。
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、追加先のファイルやシート、各列に対応するkintoneの項目を指定します。固定値を入力したり、前段で取得したデータを動的な値としてヘッダと結び付けることも可能です。
■注意事項
- kintone、Microsoft Excel、SlackとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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