Salesforceで行動オブジェクトにレコードが登録されたらSlackに通知する

No items found.

■概要

「Salesforceで行動オブジェクトにレコードが登録されたらSlackに通知する」フローは、SalesforceとSlackの連携を活用した業務ワークフローです。
営業活動や顧客対応の状況をチームにスムーズに共有することで、情報の透明化と迅速な対応を実現します。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

Salesforceを活用して営業や顧客管理を行っているビジネス担当者の方
チーム内での情報共有をスムーズに行いたいと考えているマネージャーの方
SalesforceとSlackの連携を通じて、業務プロセスを自動化したいと考えているIT担当者の方

‍

■このテンプレートを使うメリット

スムーズな情報共有が可能：Salesforceに新しいレコードが登録された際に自動でSlackに通知されるため、チーム全体が最新の情報を速やかに把握できます。
手動作業の削減：自動通知により、情報を手動で共有する手間が省け、業務効率が向上します。
エラーレスな連携：SalesforceとSlack間の連携ミスや情報漏れを防ぐことができます。

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

Salesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載

Salesforceに新規リード情報が登録された場合、Googleスプレッドシートに自動的に情報を記載します。スプレッドシートには、リード名や連絡先情報など、任意の項目を反映することができます。

詳細を見る

Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する

Salesforceに新規リードが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。kintoneなど転記先のデータベースにアクセスすることなく、自動的にデータの転記が可能です。

詳細を見る

Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知

・Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。・チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。・また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。

詳細を見る

Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存する

Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存するフローです。担当者はファイル保存の手間から解放されて顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中することができます。また、ファイル管理が効率化され必要なファイルを素早く見つけ出すことができます。

詳細を見る

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付することができます。契約書の作成・送付を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを防ぎ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。

詳細を見る

Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する

Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。担当者は手作業での転記作業をすることなく業務効率が向上します。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

Salesforce

YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。