■概要
Microsoft Dynamics365 Salesで管理している案件情報を、海外チームとの共有のために都度翻訳し、Microsoft Excelへ手作業で転記するのは手間がかかります。また、転記ミスや翻訳の抜け漏れといったヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用することで、Microsoft Dynamics365 Salesへの案件情報登録をトリガーに、内容を自動で翻訳してMicrosoft Excelへ追加する一連の作業を自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft Excelを使った案件管理を効率化したい営業担当者の方
- 海外拠点との情報共有で、手動での翻訳やデータ入力に課題を感じている方
- Microsoft Dynamics365 Salesのデータを活用し、多言語でのレポート作成を自動化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Microsoft Dynamics365 Salesへの登録後、翻訳からMicrosoft Excelへの追加までが自動化され、手作業にかかっていた時間を短縮します。
- 手動でのコピー＆ペーストや翻訳作業が不要になるため、入力ミスや翻訳の誤りといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft Dynamics365 SalesとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft Dynamics365 Salesを選択し、「案件情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「翻訳する」を選択し、Microsoft Dynamics365 Salesから取得した案件情報を翻訳するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を選択し、翻訳された情報を指定のファイルに追加するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、出力先となるファイルのドライブIDやアイテムIDを任意で設定してください。
- Microsoft Excelに追加する項目は、固定のテキストを入力したり、トリガーや前段のオペレーションで取得した案件名や翻訳結果を変数として埋め込んだりするなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- Microsoft Dynamics365 Sales、Microsoft ExcelとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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