Apolloでコンタクトが登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する

Apolloでコンタクトが登録されたらMicrosoft SharePointにフォルダを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Apollo
Microsoft SharePoint
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Apolloで新しいコンタクト情報を管理する際、関連資料を保管するために都度手動でMicrosoft SharePointにフォルダを作成していませんか?この手作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名規則の間違いといったミスにも繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Apolloにコンタクトが登録されると同時に、Microsoft SharePointに指定のフォルダが自動で作成され、こうした課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • ApolloとMicrosoft SharePointを併用し、手作業での連携に非効率を感じている方
  • 営業活動における顧客ごとの情報やドキュメント管理を、より効率化したいと考えている方
  • 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスを防ぎ、業務の正確性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Apolloにコンタクトを登録するだけで自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
  • 手動での作業で起こりがちなフォルダの作成忘れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の精度を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、ApolloとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定し、Apolloから取得したコンタクト情報をもとにフォルダが作成されるようにします。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Microsoft SharePointでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成先となる親フォルダ名、フォルダ名などを任意で設定してください。これにより、自社の運用ルールに合わせたフォルダ階層に自動で整理することが可能です。

■注意事項

  • Apollo、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Apolloで特定条件のアカウントが作成されたら、Gmailで通知する
Apolloで条件を満たすアカウントが作成されると自動でGmail通知するフローです。特定リードを即座にチーム共有でき、手動連絡の手間と抜け漏れを防いで営業初動をスムーズにします。
Apolloでアカウントが作成されたら、Gmailで通知する
Apolloで新規アカウントが作成されるたびにGmailで自動通知を送るフローです。手動転記や宛先設定の手間を削減し、作業時間を短縮し、通知漏れを防いで営業チームの情報共有をさらに確実かつ迅速にします。
Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
Apolloで作成されたコンタクトを自動でZendeskチケットに変換するフローです。手入力の手間や転記ミスをなくし、顧客対応の初動をスムーズにします。営業からサポートへの情報受け渡しも円滑になります。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
Apolloで登録したコンタクトを引き金にZendeskへチケットを自動生成するフローです。手入力の手間や転記ミスを防ぎ、営業とサポートの連携をスムーズにし、顧客対応を早め、情報共有も後押しします。
Apolloでコンタクトが作成されたら、CloseでLeadを作成する
Apolloのコンタクト追加をトリガーに、Closeへリードを自動登録するフローです。転記作業を省き、入力漏れやミスを防ぎながら営業対応を素早く進められます。
Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
Apolloで新規コンタクトが作成されるたびにMicrosoft Excelへ行を自動追加するフローです。手入力の手間と転記ミスを抑え、営業・マーケのリード管理をすっきり効率化します。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Apollo
Apollo
を使ったテンプレート
Microsoft SharePoint
Microsoft SharePoint
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Apollo
YoomではApolloのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。 例えば、SalesforceやHubSpotに登録されたリードの情報をApolloで取得してリードに関する情報を強化したり、リード情報を自動的にApolloのコンタクトに登録するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Microsoft SharePoint
YoomではSharePointのAPIとノーコードで連携し、SharePointに関する様々な業務を自動化できます。例えば、SharePoint内にフォルダを作成し、そのフォルダへ任意のファイルを自動的にアップロードしたり、SharePoint内のファイルを自由に複製することが可能です。メールで受信した添付ファイルを自動的にSharePointへ格納したり、CRMと連携して顧客毎のフォルダをSharePoint内に自動的に作成するなど、様々なユースケースでご利用いただけます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる