■概要
Gmailで受信する請求書などの添付ファイルを都度ダウンロードし、内容を目で確認してfreee会計へ手入力する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信したことをきっかけに、添付されたファイルをOCRで自動的に読み取り、その内容をfreee会計に取引として登録、さらにSlackへ完了通知までの一連の流れを自動化し、経理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する請求書などをfreee会計へ手入力している経理担当者の方
- OCR技術を活用して、紙やPDF書類のデータ化を効率化したいと考えている方
- freee会計とSlackを連携させ、業務の進捗共有を自動化したいと考えているチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでのファイル受信をきっかけに、OCRでの読取りからfreee会計への登録までを自動化し、これまで手作業で行っていたデータ入力時間を短縮します。
- 目視での確認や手入力に伴う転記ミス、計上漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、会計処理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmail、freee会計、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、特定の条件（ラベルや送信元など）でメールを受信したらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を選択し、Gmailで受信した添付ファイルを対象にOCR処理を実行します。
- 次に、オペレーションでfreee会計のアクションを選択し、OCRで読み取った情報を元に取引データを作成・登録します。
- 最後に、オペレーションでSlackのアクションを設定し、freee会計への登録完了を任意のチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、対象としたいメールに付与されているラベルを任意で選択することが可能です。
- AI機能（OCR）では、請求書などから読み取りたい項目（取引先名、金額、日付など）を自由に追加で設定できます。
- Slackへの通知設定では、投稿先のチャンネルを任意で指定できるほか、freee会計の登録内容を含めたメッセージ内容を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- freee会計、Gmail、SlackとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
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