フォームの情報をもとに、請求書を作成してOneDriveに保存する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

OneDrive

を自動連携できます。

■概要

フォームで受け付けた情報をもとに、一件一件手作業で請求書を作成していませんか？手動での書類作成やファイル保存は、時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけで自動で請求書が作成され、指定のOneDriveフォルダに保存までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

フォームからの申し込み情報をもとに、手作業で請求書を作成している経理担当者の方
手動でのデータ転記や書類作成によるミスをなくし、業務を効率化したいと考えている方
OneDriveを活用してファイル管理をしており、書類作成から保存までを自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

フォームが送信されると自動で請求書が作成されOneDriveに保存されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや金額の誤りといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとOneDriveをYoomと連携します
次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションで書類発行機能の「書類を発行する」アクションを設定し、フォームで受け取った情報を元に請求書を作成します
最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、作成した請求書ファイルを指定のフォルダに保存します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

OneDriveにファイルをアップロードするアクションを設定する際に、保存先となる任意のドライブIDを指定してください。これにより、特定のフォルダへ自動で請求書を格納できます。

■注意事項

・Google スプレッドシート、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

・事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、『「書類を発行する」の設定方法』をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。