■概要

Smartlead.aiを活用したコールドアウトリーチで、見込み顧客から返信があった際の対応に手間を感じていませんか。手動でのCRMへの情報登録は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Smartlead.aiのAPI連携をノーコードで実現し、メールへの返信をトリガーにHubSpotへコンタクトを自動作成します。リード管理の工数を削減し、迅速なアプローチを可能にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Smartlead.aiとHubSpotを併用し、リード情報を手入力している営業担当者の方
• Smartlead.aiのAPIなどを活用して、アウトリーチから顧客管理までを自動化したい方
• 手作業によるデータ登録をなくし、リード獲得後の対応を標準化したいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Smartlead.aiで返信があるとHubSpotへコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減することができます。
• 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや重要なリード情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Smartlead.aiとHubSpotをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSmartlead.aiを選択し、「Email Replied」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSmartlead.aiの「Get Lead Data」アクションを設定し、返信があったリードの詳細データを取得します。
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで取得したリード情報をもとに新しいコンタクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Smartlead.aiのトリガー設定では、特定のキャンペーンからの返信のみを対象とするためにキャンペーンIDを指定したり、管理用のWebhook名称を任意で設定したりすることが可能です。
• HubSpotでコンタクトを作成する際、Smartlead.aiから取得した氏名やメールアドレス、会社名といった情報を、HubSpotのどの項目に登録するかを自由に設定できます。

■注意事項

• Smartlead.ai、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。