■概要
Smartlead.aiを活用したコールドアウトリーチで、見込み顧客から返信があった際の対応に手間を感じていませんか。手動でのCRMへの情報登録は、時間がかかるだけでなく入力ミスも起こりがちです。このワークフローは、Smartlead.aiのAPI連携をノーコードで実現し、メールへの返信をトリガーにHubSpotへコンタクトを自動作成します。リード管理の工数を削減し、迅速なアプローチを可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Smartlead.aiとHubSpotを併用し、リード情報を手入力している営業担当者の方
- Smartlead.aiのAPIなどを活用して、アウトリーチから顧客管理までを自動化したい方
- 手作業によるデータ登録をなくし、リード獲得後の対応を標準化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Smartlead.aiで返信があるとHubSpotへコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減することができます。
- 手動での情報転記が不要になることで、入力ミスや重要なリード情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Smartlead.aiとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSmartlead.aiを選択し、「Email Replied」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSmartlead.aiの「Get Lead Data」アクションを設定し、返信があったリードの詳細データを取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、前のステップで取得したリード情報をもとに新しいコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartlead.aiのトリガー設定では、特定のキャンペーンからの返信のみを対象とするためにキャンペーンIDを指定したり、管理用のWebhook名称を任意で設定したりすることが可能です。
- HubSpotでコンタクトを作成する際、Smartlead.aiから取得した氏名やメールアドレス、会社名といった情報を、HubSpotのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Smartlead.ai、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
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