■概要
Squareを利用した決済処理後、会計ソフトのXeroへ顧客情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Squareで新しい支払いが発生した際に、その顧客情報を自動でXeroにContactsとして作成・更新します。SquareとXero間の面倒なデータ転記作業から解放され、手作業による入力ミスを防ぎながら、バックオフィス業務の効率化を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとXeroを連携させており、会計や顧客管理業務を担当されている方
- 決済が発生するたびに発生する顧客情報の手入力作業をなくしたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスを防止し、より正確な顧客データベースを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの決済を起点に、自動でXeroへ顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務にあてることができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「支払い（決済）が作成されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションの分岐機能で、取得した決済情報をもとに後続の処理を行うための条件を設定します。
- 次に、オペレーションでSquareの「特定の顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客IDをもとに詳細な顧客情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、取得した情報を元に顧客情報を作成または更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareの「特定の顧客情報を取得」アクションでは、トリガーで取得した支払い情報に含まれる顧客IDの情報を正しく設定してください。
- 分岐機能では、例えば「特定の金額以上の決済の場合のみ処理を進める」など、前段のアクションで取得した情報をもとに実行条件を自由に設定可能です。
- XeroにContactsを作成・更新する際、Squareから取得した顧客名やメールアドレスなどの値を、Xeroのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。
■ 注意事項
- SquareとXeroのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
.avif){kind=small}
.png)
