■概要
コラボフローで申請が行われたらZoho CRMにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.コラボフローを業務に活用している企業
・申請や承認処理を自動化している総務部担当者
・業務の進捗状況を確認し、タスク消化を行うチームリーダー
2.申請内容に基づいたタスクをZoho CRMで管理したい方
・申請内容に紐づいたタスク管理を効率的に行いたい方
3.コラボフローとZoho CRMを連携し業務プロセス全体を効率化したい方
・業務プロセス全体の効率化を図り生産性向上につなげたい方
■このテンプレートを使うメリット
コラボフローとZoho CRMを連携させることで、社内の承認プロセスを効率化し、業務の抜け漏れを防ぐことができます。また、Zoho CRMを顧客管理だけでなく、社内業務の管理にも活用できるようになります。
また、チームメンバーが常に最新の情報を確認できるようになるため、申請内容の透明性が向上します。
■注意事項
・コラボフロー、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
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