■概要
Notionで管理している顧客情報をもとに、Adobe Acrobat Signで契約書を作成・送信する際、手作業での情報転記に手間がかかっていたり、入力ミスが発生したりすることはないでしょうか。このワークフローを活用することで、Notionのページからワンクリックで契約書作成に必要な情報を自動で取得し、Adobe Acrobat Signで契約書を送信できるため、契約締結に関わる一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客や案件情報を管理し、契約業務を行っている営業・法務担当者の方
- Adobe Acrobat Signを利用した契約書の作成・送信作業を効率化したい方
- 手作業による情報転記ミスをなくし、契約業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionのページから契約書送信までを自動化し、手作業による情報入力や確認にかかっていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業で起こりがちな入力間違いや契約書の送信先ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Notionの特定のページで起動するように設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」を設定し、開いているページから契約に必要な情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signの「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」を設定し、取得した情報を元に契約書を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Adobe Acrobat Signのオペレーション設定では、送信時に使用する契約書のテンプレートを任意で選択してください。
- また、Notionから取得した情報を、契約書テンプレート上のどの項目（宛名、金額、日付など）に反映させるかをそれぞれ設定してください。
■注意事項
- Notion、Adobe Acrobat SignとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
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