■概要
Salesforceで商談が受注確度の高いフェーズに進んだ際、契約書送付のためにAdobe Acrobat Signを手動で操作していませんか？この一連の作業は、担当者の負担を増やし、対応漏れなどのミスを招く要因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーに、Adobe Acrobat Signでの電子サイン依頼が自動化され、契約プロセスが迅速かつ正確に進行します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの商談管理とAdobe Acrobat Signでの契約締結を手作業で行っている営業担当者の方
- 契約締結プロセスの遅延や対応漏れをなくし、営業チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方
- 手作業による定型業務を自動化し、より戦略的な営業活動に注力できる体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談フェーズが更新されると自動で電子サインが依頼されるため、手作業での契約書送付準備や送信作業の時間を短縮します。
- 手動での操作が不要になることで、宛先の間違いや送付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約締結プロセスを正確に進めることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、特定の商談フェーズが更新されたらフローが起動するように設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談フェーズが特定の段階（例：「契約締結」）に更新された場合のみ、次の処理に進むよう条件を指定します。
- オペレーションでSalesforceのアクションを設定し、契約に必要な取引先や担当者の情報を取得します。
- 最後に、Adobe Acrobat Signのアクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに電子サインを依頼します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、自動化の起点としたい商談のステージ（フェーズ）を任意で指定してください。
- Adobe Acrobat Signのアクションでは、送信する契約書のテンプレートやドキュメント、サインを依頼する宛先、依頼時のメッセージ内容などを、実際の運用に合わせて設定します。
■注意事項
- Salesforce、Adobe Acrobat SignのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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