■概要
受信したメールの署名情報からZoho CRMにリードを登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMを活用してリード情報を管理したい方
・メールを日常的に使用しており、署名情報から手動でリードを登録するのが煩雑と感じている方
・リードの登録を自動化することで、より効率的に顧客情報を管理したいと考える方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMとメールを連携することにより、受信したメールの署名情報を手間なくリード情報として登録することができます。
これにより、リード情報の手動入力作業が不要になり、作業効率の向上が期待できます。
余った時間を他の業務に充てられるようになるので、生産性向上に寄与します。
また、迅速かつ正確にリード情報を管理できるため、フォローアップのタイミングを逃さず、ビジネスチャンスを活かせるようになります。
さらに、手作業による入力ミスを減らすことで、データの精度も向上するでしょう。
■注意事項
・Zoho CRMとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
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