Salesforceのレコードを毎日取得し、Trelloに一括登録する

Salesforceのレコードを毎日取得し、Trelloに一括登録する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
Trello
を自動連携できます。
No items found.

■概要

Salesforceで管理している商談やリードの情報を、毎日Trelloに転記してタスク管理を行っていませんか?この繰り返し作業は時間がかかる上に、手作業による入力ミスや登録漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforceからレコード情報を自動で取得した上でTrelloにカードとして一括登録できます。定期的な情報連携を自動化し、タスク管理の効率を高めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Salesforceの情報を基にTrelloでタスク管理を行っている営業やマーケティング担当の方
  • 毎日発生するSalesforceからTrelloへのデータ転記作業を効率化したいと考えている方
  • 手作業による情報入力のミスをなくし、正確なタスク管理を実現したいプロジェクトマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • 指定したスケジュールでレコード取得とカード登録が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • システムが自動でデータ連携を行うため、手作業によるコピー&ペーストで発生しがちな入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、SalesforceとTrelloをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、フローボットを起動したい日時や頻度(例:毎日午前9時)を設定します。
  3. 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションで対象のレコード情報を取得します。
  4. 次に、オペレーションでコマンドオペレーション機能を追加し、取得した複数のレコードを一つずつ処理するように設定します。
  5. 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、取得したSalesforceの情報を基にカードを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • スケジュールトリガーの設定で、フローボットを起動する日時(毎日、毎週、特定の日時など)を自由に設定できます。
  • Salesforceからレコードを取得する際に、商談や取引先など、取得したい情報のオブジェクトを任意で指定してください。
  • コマンドオペレーションにてSalesforceで取得した複数のレコード情報の中から、Trelloに登録したい項目(取引先名、担当者、金額など)を選択して設定します。
  • Trelloでカードを作成する際に、カードのタイトルや説明欄に前段のオペレーションで取得したSalesforceの情報を変数として埋め込むことができます。

■注意事項

  • Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Salesforceに登録された新規リード情報をGoogleスプレッドシートに記載
Salesforceに新規リード情報が登録された場合、Googleスプレッドシートに自動的に情報を記載します。スプレッドシートには、リード名や連絡先情報など、任意の項目を反映することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。kintoneなど転記先のデータベースにアクセスすることなく、自動的にデータの転記が可能です。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
・Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。・チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。・また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存する
Salesforceでステータスが変更されたらファイルをGoogle Driveに保存するフローです。担当者はファイル保存の手間から解放されて顧客対応や営業活動などのより重要な業務に集中することができます。また、ファイル管理が効率化され必要なファイルを素早く見つけ出すことができます。
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付する
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらDocusignで契約書を送付することができます。契約書の作成・送付を自動化することで、契約業務における作業の抜け漏れを防ぎ、確認作業に充てる時間を大幅に減らすことができます。
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが登録されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。担当者は手作業での転記作業をすることなく業務効率が向上します。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート
Trello
Trello
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Salesforce
YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
Trello
YoomではTrelloのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Trelloにカードを自動的に登録したり、特定のボードのカードを取得し、SlackやChatworkなどに通知するといったことができます。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる