Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらLINEに通知する

■概要

Zoho CRMで管理している見込み客情報は、スピーディーな共有が重要ですが、手作業での通知には手間やタイムラグが生じがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたタイミングで、自動的にLINE公式アカウントへ通知を送信できるため、情報共有の遅延を防ぎ、迅速なアプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMを導入しており、見込み客へのアプローチ速度を向上させたい営業担当者の方
• 外出先でもスマートフォンから手軽に新規リードの情報を確認したいと考えている方
• LINE公式アカウントを活用し、チームへの情報共有をより円滑にしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMで見込み客が作成・更新されると自動でLINEに通知が飛ぶため、手作業での連絡や確認の手間を省き、時間を有効活用できます。
• 手動での情報伝達による通知漏れやタイムラグを防ぎ、見込み客への迅速な対応が可能になるため、商談機会の損失リスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、任意のメッセージを送信するように構成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• LINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションでは、通知を送りたい相手のユーザーIDを任意で設定してください。
• 送信するメッセージ内容は自由にカスタマイズが可能です。固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したZoho CRMの「見込み客名」や「会社名」などの情報をメッセージ内に変数として埋め込むことで、より具体的な通知を作成できます。

■注意事項

・Zoho CRMとLINE公式アカウントをYoomと連携させる必要があります。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。