Salesforceで新規商談が登録されたらLINEに通知する

■概要

Salesforceで管理している商談情報は、チーム全体で迅速に共有したいものですが、担当者が手動で通知を行うと、漏れや遅延が発生しがちです。特に重要な新規商談の発生をリアルタイムで把握するのは簡単ではありません。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でLINE公式アカウントから関係者に通知が送信されるため、迅速かつ確実な情報共有を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceで商談を管理しており、情報共有のスピードに課題を感じている営業担当者の方
• 外出先でもリアルタイムで新規商談の発生を把握し、迅速な対応をしたいと考えている方
• SalesforceとLINE公式アカウントを活用し、手作業での通知業務を自動化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceに商談が登録されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡の手間を省き、時間を有効活用できます。
• 手動での通知による連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、商談機会の損失リスクを低減することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトのレコードを取得」アクションを設定し、商談に関連する取引先情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「マルチキャストメッセージを送る」アクションを設定し、取得した情報を含めた通知を指定のユーザーに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、フローを起動させたい商談レコードを特定するために、URLサンプルに任意のレコードURLを設定することが可能です。
• LINE公式アカウントでメッセージを送るアクションでは、通知内容や送信先を任意で設定してください。Salesforceから取得した商談名や金額などの情報をメッセージに含めることで、より具体的な通知が可能です。

■注意事項‍

• Salesforce、LINE公式アカウントとYoomを連携してください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。